Skillnad mellan värdeaktier och tillväxtstockar

Investerare drivs för att köpa aktier av någon av dessa två skäl. en tror de aktiekursen stiger väsentligt så att de kan sälja med vinst. Två de är mer intresserade av att samla in utdelningar. Oavsett orsaken är det viktigt att komma ihåg att det finns mer än ett sätt att göra vinster på börserna.

Ännu mer avgörande är att förstå de potentiella riskerna och metoderna för att fatta beslut om investeringsbeslut. I denna korta informativa blogg diskuterar vi tillväxt och värdeaktier. Var uppmärksam, du behöver denna information för att bygga din portfölj effektivt.

Vad är värdeaktier?

Aktieinvesterare tänker på dessa aktier som fynd. De beskrivs ofta som de lager som har blivit offer för marknadskrafter och slutade undervärderade, investeraren kommer in för att köpa den innan priset stiger. De identifieras med hjälp av vissa åtgärder och egenskaper. Här är de kriterier som används:

• Prisinkomstförhållande. Prisvinstförhållandet bör falla under 10% av listan över företag inom branschen.
• Prisutvecklingsförhållande. Detta beräknas av. Beloppet ska vara> 1 som indikerar att priset är undervärderat.
• Skuldsättningsgrad. Eget kapital ska vara dubbelt så stort som skulden
• Kortfristiga tillgångar mot nuvarande skulder. Tillgångarna ska vara dubbla kortfristiga skulder.
• Delat pris. Priset per aktie ska vara på det konkreta bokföringsvärdet eller lägre.

Vad är tillväxtstockar?

Tillväxtbestånden identifieras av deras gemensamma egenskaper. Vissa indikatorer används för att skilja mellan tillväxtstockar och värdebestånd. Följande kriterier används för att klassificera dem:

• Historisk och prognostiserad tillväxttakt. Historiska uppgifter från småföretag bör indikera en genomsnittlig tillväxt på 10% under de senaste fem åren. För större företag är en tillväxt på 5 -7% de kriterier som används för beståndet att omfattas av denna kategori. Satsen är lägre för större företag eftersom de inte kan växa i samma takt som mindre skulle.
• Avkastning på eget kapital. Det andra kriteriet som används är avkastningen. En jämförelse av avkastningen hos företaget med andra konkurrenter under de senaste fem åren är gjort. Ämnesföretaget bör ligga inom branschens genomsnittliga avkastning om den inte överträffar.
• Vinst per aktie. Företaget ska översätta försäljningen till resultatet. Resultatmarginaler före skatt ska överstiga branschgenomsnittet under de senaste fem åren. En annan faktor som ska beaktas här är ledningen kontrollerar kostnaderna.
• Prognostiserad aktiekurs. Vad är framtida uppskattning på aktiekursen? Kan det fördubblas inom fem år? Marknadspositionen för ett företag och beräknade framtida positionsassistansanalytiker för att bestämma om ett lager är en tillväxt eller ett värde i naturen.

De flesta tillväxtföretag finns i teknik, alternativ energi eller bioteknikindustrin. De råkar nästan alltid vara företag som är nya och erbjuder innovativa produkter som förväntas skaka upp industrin.

Ovanstående kriterier utgör referensvärdet för att testa en bestånds art. I vissa fall kan beståndet emellertid inte uppfylla alla ovanstående krav som inte ska diskvalificera det fullständigt från kategorin. Ett företag får inte hålla femårsprognoserna av lager inom tillväxtkategorin, men om den har en betydande marknadsandel inom en snabbt växande bransch så hör den förmodligen här.

Skillnader mellan tillväxt lager och värde lager

Risk involverad i tillväxtstocken vs värdelagret

Tillväxtlagren är mycket riskfyllda än värdelagren. Detta beror på att de snabbt växer bestånden mest inom nya företag vars framtid kan vara svår att bestämma.

Prognostiserat aktiekurs på tillväxtstock och värdelagret

I tillväxtstockar bestäms en framtida uppskattning för att klassificera beståndet. Priset bör uppskattas vara mycket högt och bör åtminstone dubbla upp inom de närmaste fem åren. I Värdepapperspriset används nuvarande aktiekurs för att klassificera aktien. Den borde vara lägre än bokfört värde.

Pris till vinsttillväxt för tillväxtstock och värdelagret

I tillväxtstockar bör pris- och vinstgraden bara överträffa branschgenomsnittet. I värdelagren bör förhållandet vara mindre än ett, vilket indikerar att beståndet är undervärderat.

Ålder av data som används i tillväxt lager och värde lager

I tillväxtstockar används framtida uppskattningar mer för att klassificera aktierna. I tillväxtlager används data för den nuvarande situationen.

Värdet av tillväxtstocken och värdelagret

Värdebestånden är undervärderade i pris medan tillväxtstockarna är övervärderade med en snabb tillväxt.

Pris för tillväxtstock och värdelagret

Priset på tillväxtstockar är högre än värdepapperspriset jämfört med försäljnings- eller vinstmängden.

Typ av företag

De flesta företag med tillväxt och nya och mindre i storlek. Värdebestånden är främst från större företag som har funnits i ett antal år.

Värde kontra tillväxtlager: jämförelsediagram)

Sammanfattning av tillväxtstock och värdelagret

Värde- och tillväxtlager är båda sätten att klassificera varietyper, men de är dock inte det enda sättet att.

Både tillväxtlagret och värdelagren används för att skapa en väl diversifierad portfölj.

Båda aktierna bär risk inom dem som skiljer sig från bransch och ekonomiska faktorer. Tillväxtlagren är mindre känsliga för ekonomiska förhållanden.

Den potentiella intäkten från tillväxttakten är mycket högre än värdet och det är förlustpotentialen.